Papatya (Sibel Can) dans etmeyi seven, doğuştan muhteşem bir sese sahip, güzeller güzeli bir genç kız. Karabiber (Alişan) ise, Papatya’nın babası cümbüşçü Mahmut’un (Müjdat Gezen) saz grubunda klarnetçi olarak çalışan gen, kara yağız delikanlı. Küçüklükten beri birlikte büyüyen Papatya ile Karabiber’in tutkulu bir sevda yaşadıklarını bilmeyen yok gibi.
Herkes zamanı geldiğinde iki aşığın kuracağı mutlu yuvanın beklentisinde. Tek sorun bu ilişkiyi delice kıskanan, mahallenin huysuz, saldırgan bıçkını Ömer (Durul Bazan). Sürekli Papatya’nın peşinde. Yolunu kesiyor, yalvarıyor, tehdit ediyor, genç kızın çalıştığı saz salonunda sofra kuruyor, taciz, rezalet, kavganın bini bir para...
Bu arada özel bir davetle çıktıkları ekstra gecede Papatya’nın dans ve ses yeteneğini fark eden Burhan Bey (Bulut Aras) onu lüks gazinosunda bir star yapmaya karar verir. Ama zirvenin bedeli anlaşma karşılığı Papatya’nın eski yaşamından sıyrılması ve uzun bir süre evlenmemesi anlamına geliyor.
Papatya ile Karabiber, şöhret ve zenginliğe kavuşma yolunda bu ayrılığa katlanma kararı verirler. Bir süre sonra Papatya müzik dünyasının doruklarında bir yıldızdır artık. Burhan Bey, iki sevdalıyı birbirinden ayrı tutmak için elinden geleni yapar. Çünkü içten içe Papatya’ya duyduğu ilgi giderek tutkulu bir aşka dönüşmüştür.
Papatya ise onca ün ve paraya karşı mutsuzdur. Eski günlerin özlemi içini yakar ve Karabiber’e dönüp onunla evlenme kararı alır... Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bir yanda güçlü, gözü dönmüş Burhan. Diğer yanda tek sevdiği, yoksul ama içten bir tutkuyla genç kıza bağlı Karabiber. Papatya Karabiber'i Burhan'dan korumak için yalan söyler ve Karabiber'den ayrılır bunun yükünü taşıyamayan karabiber papatyayı gazinoda bıçaklayarak öldürür. Şöhret ve zenginlik uğruna mutluluğu elinin tersiyle itmiş olmanın bedelini ödeyen Papatya olur.
Oyuncular: Sibel Can, Alişan, Müjdat Gezen, Bulut Aras, Özgür Özgülgün, Taner Barlas, Durul Bazan, Eylem Şenkal, Ateşböceği Ercan, Mine Soley, İlhan Daner, Merih Akın
Türü: Müzikal Dram
Senaryo: Safa Önal
Yönetmen: Ümit Efekan
Görüntü Yönetmeni: Çetin Tunca, Ayhan Şen
Müzik: Kerem Ökten
Yapım: Türker İnanoğlu
